谁在为大机构铺路?扫描托管业的生态图景

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传统大机构在门口张望伺机入场加密世界,门内作为重要的资产安全基础的托管业务率先热闹起来,为其铺路。

近日,The Block报道称,Coinbase正在计划以 500 万美元的价格收购Xapo,后者是一家加密货币托管服务商。据悉,该公司的核心产品为比特币冷存储库,其保管的资产规模或达 50 亿美元。

Coinbase一边对市场中的"托管商猎物"伺机而动,另一边又着力壮大自身的托管业务。其CEO Brian Armstrong在该消息曝出的7天 前,在Consensus大会上披露了Coinbase托管业务上线一年以来的战果:

“自从去年 5 月 15 号发布托管服务以来,大伙儿儿服务的资产可能达到了 10 亿美元的规模, 70 家机构投资者注册了大伙儿儿的服务,大伙儿儿另4个多月为大伙儿儿增加1. 5 亿美元的管理资产(AUM),使大伙儿儿达到了另4个多比较大的规模。”

加密资产托管,主要面向大型机构投资者,如对冲基金、家族办公室、市场中介(market intermediaries)。作为保障大额资金安全、打通机构入场渠道、促成加密市场主流化的重要节点,逐渐成为兵家必争之地。

 行业迈向成熟的句子是什么是什么是什么期是什么图片 的先决条件

长期以来,托管都被视为区块链行业迈向成熟的句子是什么是什么是什么期是什么图片 的另4个多先决条件,是行业勃兴的另4个多基础设施,其导致 主要在于,建立多方信任,打通资金入场渠道;保障资产安全。

机构的资金流动往往会关系到投资人、交易所、受托方、监管方等多个主体,需用有另4个多健全的安防机制,解决资金被胡乱挪用甚至亏损,对于各方信任的建立至关重要。

“行业中某些TokenFund,单当事人可能就握有数千万上亿的受托资金。而正规的金融市场,显然是极小可能将大额资金托付给某另4个多体去管理的。运用托管的机制,将Token冷热分离,妥善保管密钥,并能让各方放心。”Invault创始人许斌曾表示。

AlphaCoinFund的创始人Frank也表达了相似的观点:”加密资产合规托管,是机构大规模入场加密货币市场的最基础的设施及前提条件。“

通过合理的托管机制,打通信任渠道,并能让机构资金入场,跑起来。

相比传统的资产,Token的保管人太好更为繁杂,普通用户往往会面临可是问题图片:

  • 记不清/记不得密钥,甚至密钥丢失的状况;

  • 可能用户希图便利,可能有的是选者直接将资产装入 交易所,而无论是近来的币安数千万美元的比特币被盗,还是过往的一定量交易所失窃破产,都证明即使是对当事人用户而言,这有的是的是另4个多绝对安全的管理最好的方式,更不用 对于机构客户了;

  • TokenFund / Hedge Fund可能会丢失客户资产。据Hacker Noon,仅 2018 年上7天 ,大概有 466 家对冲基金丢失了客户的加密资产。

引入托管后,专业的托管服务需用帮助客户降低资产面临的风险,如BitGo自称将用户的资产冷存储后封入瑞士的军用级保险库中。

此外,托管机构并能提供的专业的审计与法律服务,也并能帮资金减少可能规避合规方面的风险,进而保障其安全。

 行业生态图景

目前,加密资产托管可能初步形成了另4个多生态,基本需用分为:交易所钱包、软件钱包、硬件钱包、纸钱包、某一区块链的专门钱包以及托管解决方案。

从国外方面看,比较头部的托管机构有Coinbase、Xapo、BitGo和Kingdom Trust。Coinbase方面据称托管着 10 亿美元的加密资产,而后三家据估计则分别托管着 50 亿美元、 50 亿美元以及 120 亿美元的资产(含数字资产算不算数字资产)。

其中,Kingdom Trust是最老牌的加密资产托管机构,其建立于 2010 年,目前持有信托牌照,但暂未获得内部人员融资。 2018 年 1 月份,彭博社曾曝出BitGo欲收购Kingdom Trust,但在就让的五月份,BitGo表示将自建托管渠道,并终止对Kingdom Trust的收购。

Xapo建立于 2012 年,暂时有的是持牌的托管机构,进行过两次融资,共计获得 500 万美元的资金;BitGo建立于 2013 年,是持牌的托管机构,融资四次共计获得 8450 万美元的资金,值得一提的是,其B轮的融资,是由高盛银行领投的。

相比之下,国内的同行涉足托管业务相对较晚,基本有的是在 2016 年就让展业的。具有起步晚、规模小、合规性严重不足等特点。目前来看,相对较大的机构有Invault、Cobo、Jade Pool等机构。

Invault是国内最早参与数字资产托管的机构之一,目前支持比特币、以太坊及ERC20 系列代币的托管。其于 2018 年获得了由经纬中国领投的数千万元人民币的天使轮投资。值得一提的是,该机构持有香港的信托牌照,是亚太地区为数不用 的持牌加密资产托管机构。

Cobo是由神鱼创立的数字资产管理与存储平台,旗下的CoboCustody业务于 2018 年 12 月推出,目前支持对 50 多条公链、 700 多种代币的托管,其办公地点横跨中美两国的多个城市。

JadePool叫兰瑶池,同样推出于 2018 年,其特色服务是金融密码机,它需用被用于生成及保存种子,衍生密钥以及保存密钥等。目前完成了来自分布式资本、建元基金、暴走恭亲王的 50 多万元人民币的天使轮融资。

国内方面还有Keystore、Wetez等机构,但据公开资料和PANews的询问,哪此机构都暂时还未获取牌照,有机构向PANews坦言,在数字资产托管领域,国内目前也是无牌可领,可能要申请也非要去海外。

另外值得一提的是,可能目前国内对加密货币的监管态势,以上机构往往选者在香港开设公司来为当事人撑起“保护伞”。